Andreas M. Bartsch Steuerberater als Vermögensberater

Grundberatung

In einem etwa eineinhalb Stunden dauernden Gespräch berichten Sie über Ihr Vermögen, ihre Vermögensziele und erhalten auf dieser Datenbasis fundierte Rückmeldungen zu der Finanzsituation. Dabei wird bewusst ein ganzheitlicher Ansatz im Sinne eines Gesamtblicks über alle Vermögensbereiche (z.B. Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen, Beteiligungen) gewählt. Diese breite Blickrichtung lässt eine Besprechung aller wichtigen Themen zu, ohne dabei in die Tiefe zu gehen. Es können Schwerpunkte gesetzt werden.

Die Grundberatung gibt Ihnen die wichtige Rückmeldung, ob Sie „gut auf Kurs“ sind oder ob aus Expertensicht Ziele und die damit verbundenen Finanzentscheidungen nicht zueinander passen.

Die wesentlichen Ergebnisse der Grundberatung werden in einem Bericht dokumentiert. Die vereinbarten Schritte (z.B. Begleitung bei Finanzierung, Durchführung einer Finanzplanung, Vereinbarung jährlicher Strategiegespräche) werden zeitnah eingeleitet.