Andreas M. Bartsch Steuerberater als Vermögensberater

Laufende Betreuung

Aus der Praxis heraus wird häufig der Wunsch geäußert, über die vorgenannten anlassbezogenen Beratungen hinaus regelmäßig betreut zu werden. Dieser aus unserer Sicht verständliche Wunsch unserer Kunden resultiert zum einen aus der Besorgnis, die Finanzen „im Auge zu behalten“ und über Neuigkeiten, neue Risiken etc. angesprochen zu werden, aber auch einen Berater jederzeit zu Finanzentscheidungen ansprechen zu können, mit dem Effekt, nicht alle Jahre wieder eine umfangreiche anlassbezogene Beratung zu beauftragen (und zu bezahlen). Der Wunsch besteht, diese Leistungen im Rahmen einer pauschalen Honorierung abzugelten.

Mögliche Elemente der Betreuungsleistung

• Regelmäßiges Erstellen und zusenden einer Vermögensaufstellung / privaten Vermögensbilanz, mit Abweichungsanalyse (Ist-Bilanz versus Plan-Bilanz)
• Übersendung aktueller Informationen zu Finanzthemen (Newsletter)
• Konkrete Ansprache bei Themen, die für Sie von besonderem Interesse sein könnten
• Regelmäßige Kontaktaufnahme (zumindest per Telefon)
• Fristenüberwachung über Zinsbindungsfristen, Fälligkeiten Wertpapiere etc.
• Durchsicht regelmäßig übersandten Finanzunterlagen des Kunden (z.B. Depotübersichten und –auszüge, Rückkaufswertentwicklungen von Lebensversicherungen