Andreas M. Bartsch Steuerberater als Vermögensberater

Die Vermögensberatung

Die Erfahrungen aus den vielen vergangenen Jahren meiner Berufsgeschichte zeigen mir, dass die Wahl, Andreas M. Bartsch Steuerberater als Vermögensberater zu nutzen, klare Vorteile bietet:

Im Rahmen meines besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen mir und meinen Mandanten verfüge ich meist auch über einen umfassenden Einblick in die Vermögensverhältnisse meiner Mandanten und kann entsprechend kompetent und individuell beraten.

Hinzu kommt, dass ich unabhängig und nur dem Interesse meiner Kunden verpflichtet bin und somit einen objektiven und kompetenten Ratgeber darstelle.

Die Vermögensgestaltungsberatung bezieht sich in der Regel auf die Altersvorsorge bzw. –versorgung. Die finanzielle Situation meiner Mandanten wird analysiert und verschiedene Strategien der Vermögensplanung werden entwickelt, die der Mandant zur Entscheidung vorgelegt bekommt. Anhand eines detaillierten Zeitplans setze ich diese Strategie dann in Teilschritten gemeinsam mit meinen Mandanten um.

Die Vermögensgestaltungsberatung kann auch eine Beratung in Fragen der Nachlassplanung (einschließlich erbschaftsteuerlicher Beratung) sowie der Unternehmensnachfolge umfassen.