Andreas M. Bartsch Steuerberater als Vermögensberater

Inhaltsverzeichnis

Die Vermögensberatung	1
Beratungsfelder (ein schneller Überblick)	2
Grundberatung	3
Anlageberatung	4
Investitions- und Finanzierungsberatung	5
Private Finanzplanung	6
Ganzheitliche Finanzplanung („Financial Planning”)	6
Transparentorientierte Vermögensgestaltungsberatung	7
Vermögensstrukturberatung	7
Ruhestandplanung	8
Zielgruppenorientierte Finanzplanung	8
Vermögensnachfolgeplanung („Estate Planning”)	9
Produktprüfung und Research	10
Laufende Betreuung	11
Mögliche Elemente der Betreuungsleistung	11